Importando Contatos

O mecanismo de migração do PrimoCRM importa seu público existente de um arquivo CSV, com mapeamento de colunas, tratamento de duplicatas e uma importação que você pode desfazer.

Importando um CSV

1. Vá para Contatos e clique em Importar.
2. Origem: escolha Arquivo CSV. (A outra origem, Usuários do WordPress, importa os usuários deste site por função.)
3. Envie o seu CSV.
4. Mapear colunas: associe cada coluna do CSV a um campo de contato. O e-mail é obrigatório; mapeie o restante para nome, sobrenome ou um campo personalizado.
5. Opções:
   • Atribuir a Listas e Atribuir Tags aplicam-se a todos nesta importação.
   • Status do Novo Contato é usado quando o CSV não tem uma coluna de status mapeada. O padrão é Inscrito.
   • Enriquecer Contatos Existentes: quando um e-mail já existir, escolha se deseja preencher os campos vazios desse contato com os dados do CSV. De qualquer forma, os dados existentes nunca são sobrescritos, e os contatos existentes ainda são adicionados às listas e tags que você selecionou.
6. Clique em Importar.

Preparando seu CSV

• Use uma linha de cabeçalho com nomes de colunas claros.
• Inclua uma coluna para o e-mail. Esta é a única coluna obrigatória.
• Use codificação UTF-8 para que nomes e acentos sejam importados corretamente.
• Um contato por linha.

Um exemplo mínimo:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Como grandes importações são tratadas

A importação processa o arquivo em etapas curtas, cada uma bem abaixo do limite de tempo do seu servidor, para que um arquivo grande não expire por tempo limite. Mantenha a janela aberta enquanto a barra de progresso avança. Se uma etapa não receber resposta, por exemplo, devido a uma queda de conexão ou servidor ocupado, o PrimoCRM a envia novamente de forma automática. Cada etapa é segura para ser repetida, portanto, uma nova tentativa nunca adiciona um contato duas vezes.

Contatos existentes são correspondidos por e-mail, nunca duplicados.

Desfazendo uma importação

Quando uma importação termina, Desfazer Importação a reverte: tudo o que a importação adicionou é removido, e os contatos que já existiam permanecem inalterados. Se uma importação parar no meio do caminho, o PrimoCRM informa quantos contatos foram inseridos e oferece Desfazer Importação para eles. Importar o mesmo arquivo novamente ignora os contatos que já estão lá.

Limites de tamanho de envio

CSVs muito grandes podem exceder os limites de envio de PHP do seu servidor, upload_max_filesize e post_max_size. Um arquivo maior que post_max_size é descartado pelo PHP antes de chegar ao PrimoCRM, e o importador relata o limite exato que encontrou.

Para corrigir isso, você pode:

• pedir ao seu provedor de hospedagem para aumentar post_max_size e upload_max_filesize (consulte Requisitos), ou
• dividir o CSV em arquivos menores e importá-los um após o outro.

Cuidado

Se um arquivo grande for rejeitado por ser muito grande, trata-se de um limite do servidor, e não de um bug. O PHP descarta o envio antes que qualquer plugin possa lê-lo. Aumente os limites ou divida o arquivo.

Após a importação

• Verifique alguns contatos para confirmar se os campos foram mapeados corretamente.
• Revise as listas e tags aplicadas.
• Se algo foi mapeado incorretamente, clique em Desfazer Importação, corrija o mapeamento e importe novamente.

Migrando de outro CRM

Mudar do FluentCRM ou de outra ferramenta preserva mais do que um simples CSV pode oferecer. Consulte De Outro CRM.