Importando Contatos

O mecanismo de migração do PrimoCRM importa sua audiência existente a partir de um arquivo CSV, com mapeamento de colunas, tratamento de duplicatas e um processo seguro e retomável para listas grandes.

Importando um CSV

1. Vá em Migração e depois em Importar.
2. Envie seu CSV.
3. Mapeie as colunas: associe cada coluna do CSV a um campo de contato. O e-mail é obrigatório; mapeie o restante para nome, sobrenome ou um campo personalizado.
4. Escolha as listas e etiquetas para aplicar a todos nesta importação.
5. Inicie a importação.

Novos contatos são definidos como Inscrito por padrão.

Preparando seu CSV

• Use uma linha de cabeçalho com nomes de colunas claros.
• Inclua uma coluna para o e-mail. Esta é a única coluna obrigatória.
• Use a codificação UTF-8 para que nomes e acentos sejam importados corretamente.
• Um contato por linha.

Um exemplo mínimo:

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Como grandes importações são tratadas

A importação é executada em segundo plano em lotes, para que um arquivo grande não expire por tempo limite. Você pode acompanhar o progresso e o processo pode ser retomado. Contatos existentes são correspondidos por e-mail e enriquecidos: novos dados preenchem lacunas em vez de sobrescrever valores que você já possui.

Limites de tamanho de envio

CSVs muito grandes podem exceder os limites de envio de PHP do seu servidor, upload_max_filesize e post_max_size. Um arquivo maior que post_max_size é descartado pelo PHP antes de chegar ao PrimoCRM, e o importador relata o limite exato que encontrou.

Para corrigir isso, você pode:

• pedir para sua hospedagem aumentar post_max_size e upload_max_filesize (consulte Requisitos), ou
• dividir o CSV em arquivos menores e importá-los um após o outro.

Cuidado

Se um arquivo grande for rejeitado por ser muito grande, trata-se de um limite do servidor, e não de um bug. O PHP descarta o envio antes que qualquer plugin possa lê-lo. Aumente os limites ou divida o arquivo.

Após a importação

• Verifique alguns contatos para confirmar se os campos foram mapeados corretamente.
• Revise as listas e etiquetas aplicadas.
• Se algo foi mapeado errado, você pode importar novamente; contatos correspondidos são enriquecidos, não duplicados.

Migrando de outro CRM

Mudar do FluentCRM ou de outra ferramenta preserva mais do que um CSV simples consegue. Consulte De Outro CRM.