Listas e Tags
Listas e tags são as duas formas que o PrimoCRM utiliza para agrupar contatos. Elas parecem semelhantes, mas atendem a propósitos diferentes, e usá-las bem é a chave para uma segmentação precisa.
Uma lista é um público amplo, geralmente uma inscrição da qual o contato participou conscientemente, como Newsletter ou Atualizações de Produtos. Os contatos normalmente pertencem a um pequeno número de listas, e as listas correspondem naturalmente ao que alguém cancela a inscrição.
Use listas para responder a: de quem este contato se inscreveu para receber novidades?
Uma tag é um rótulo flexível que descreve um comportamento, interesse ou atributo, como clicou-em-precos, teste, vip ou webinar-2026. Um contato pode carregar muitas tags, e as automações as adicionam ou removem conforme as pessoas agem.
Use tags para responder a: o que eu sei sobre este contato?
Listas vs tags em resumo
Seção intitulada “Listas vs tags em resumo”| Listas | Tags | |
|---|---|---|
| Objetivo | Grupos amplos de inscrição | Comportamento, interesses, atributos |
| Quantidade típica por contato | Poucas | Muitas |
| Definido por | Inscrição, importação, formulários | Automações, formulários, manual |
| Corresponde ao cancelamento de inscrição | Sim | Não |
Escolhendo um público
Seção intitulada “Escolhendo um público”Quando você envia uma campaign, você escolhe listas e tags para incluir e listas e tags para excluir. Combiná-las gera segmentos precisos sem a necessidade de um construtor de consultas separado.
Exemplo: envie para contatos na lista Newsletter, mas não para quem tiver a tag customer. Para ramificar com base no valor de um custom field, como plan igual a free, use uma etapa Se/Senão em uma automation (Pro).
Criando e gerenciando
Seção intitulada “Criando e gerenciando”Crie, renomeie e exclua listas e tags em Contatos e depois Listas, e Contatos e depois Tags. Excluir uma tag a remove de todos os contatos, mas nunca exclui os contatos em si. Excluir uma lista desvincula seus contatos, mas os mantém no seu CRM.
Aplicando automaticamente
Seção intitulada “Aplicando automaticamente”- Formulários podem adicionar quem enviou a uma lista e aplicar tags no envio. Veja Forms.
- Automações adicionam e removem listas e tags como etapas. Veja Triggers and Actions.
- Importações podem aplicar listas e tags a todos em um lote. Veja Importing Contacts.