Gerenciamento de Equipe
Gerenciamento de equipe é um recurso Pro disponível no plano Agency. Ele permite que você dê a outras pessoas no seu site acesso ao PrimoCRM sem torná-las administradoras do WordPress: cada pessoa, chamada de gerente, visualiza apenas as partes do CRM que você permitir e só pode realizar as ações permitidas nessas áreas.
Adicionando um gerente
Seção intitulada “Adicionando um gerente”Gerentes são usuários existentes do WordPress, portanto, crie o usuário primeiro caso ele ainda não tenha uma conta no site.
- Vá em PrimoCRM, depois em Configurações e em Equipe.
- Clique em Adicionar Novos Gerentes e pesquise pelo usuário por nome, nome de usuário ou e-mail.
- Marque as permissões que eles devem ter. Marcar Tudo seleciona todas as opções.
- Salve. O usuário agora verá o menu do PrimoCRM contendo apenas as telas que ele pode usar.
Para alterar o acesso de alguém posteriormente, clique em Editar ao lado do nome da pessoa. Remover retira o acesso completamente; a conta do WordPress em si não é afetada.
Permissões
Seção intitulada “Permissões”As permissões são agrupadas por módulo. As permissões de gravação e exclusão incluem a permissão de leitura, portanto, marcar Contatos Excluir também concede Contatos Ler.
| Módulo | Permissões |
|---|---|
| Painel | Painel do CRM |
| Relatórios e Análises | Ver Relatórios |
| Contatos | Ler, Adicionar/Atualizar/Importar, Excluir, Exportar |
| E-mails | Ler, Escrever/Enviar, Gerenciar Modelos de E-mail, Excluir |
| Formulários | Gerenciar Formulários |
| Automações | Ler, Escrever/Editar, Excluir |
| Configurações | Gerenciar Configurações Básicas do CRM, Gerenciar Credenciais SMTP, Gerenciar Chaves de API e Webhooks, Gerenciamento de Equipe / Adicionar Gerentes, Zona de Exclusão / Migração de Dados |
Uma tela para a qual um gerente não tem permissão não aparece no menu dele, e o servidor recusa a requisição mesmo que ele descubra o endereço da página.
Regras que mantêm o acesso seguro
Seção intitulada “Regras que mantêm o acesso seguro”- Administradores já possuem acesso total. Um administrador não pode ser adicionado como gerente.
- Ninguém edita o próprio acesso. Um gerente não pode alterar ou remover suas próprias permissões.
- Você só pode conceder o que possui. Um gerente que recebeu a permissão Gerenciamento de Equipe / Adicionar Gerentes pode adicionar outros gerentes, mas apenas com as permissões que ele mesmo possui, e só pode remover gerentes cujas permissões ele também detenha.
- Algumas telas continuam exclusivas para administradores. As configurações de Licença, Marca Branca e IA nunca ficam disponíveis para gerentes.
Sem o plano Agency
Seção intitulada “Sem o plano Agency”Nos demais planos, Configurações e depois Equipe exibem o funcionamento do recurso e informam que ele está incluído no plano Agency. As verificações de permissão em si ficam no plugin gratuito, portanto, elas se aplicam em qualquer site.