Formulários

Os formulários do PrimoCRM capturam novos contatos do seu site. Quando alguém envia um formulário, o PrimoCRM cria ou atualiza o registro do contato e pode adicioná-lo a listas, aplicar etiquetas e iniciar automações.

Criando um formulário

1. Vá para Formulários e depois clique em Criar Formulário.
2. Arraste os campos para a tela. Defina o rótulo de cada campo, se ele é obrigatório e a qual campo de contato ele está associado. Veja Tipos de Campo.
3. Configure o que acontece após o envio: a qual lista adicionar, quais etiquetas aplicar e a mensagem de confirmação ou redirecionamento.
4. Salve.

O e-mail é o único campo de que um formulário de captação de leads precisa. Todo o resto é opcional e deve ser mantido apenas no que você realmente precisa, porque cada campo solicitado reduz a taxa de conclusão.

Colocando um formulário no seu site

Incorpore um formulário com seu shortcode ou adicione-o através do seu construtor de páginas. Os envios vão direto para o seu CRM.

O que acontece no envio

• Um contato é criado ou correspondido por e-mail e atualizado. Os dados existentes são enriquecidos em vez de substituídos cegamente.
• As listas e etiquetas configuradas são aplicadas.
• Qualquer automação que use o gatilho Formulário do PrimoCRM enviado é executada.
• Quem enviou vê sua mensagem de confirmação ou é redirecionado.

Mapeamento de campos

Cada entrada é mapeada para um campo de contato para que os dados fiquem no lugar certo. Mapeie a entrada de e-mail para o e-mail do contato, as entradas de nome para primeiro e último nome, e qualquer outra entrada para um campo personalizado. Entradas não mapeadas ainda podem ser armazenadas, mas o mapeamento é o que torna os dados úteis para segmentação e personalização.

Spam e integridade

Os formulários incluem salvaguardas de envio para reduzir spam e abusos. Você também pode adicionar um CAPTCHA. Veja Proteção contra Spam. Como os envios gravam em seu banco de dados de contatos, exiba apenas os campos de que você realmente precisa.

Outros plugins de formulário

Se você já coleta leads com Contact Form 7, WPForms ou Fluent Forms, você não precisa recriá-los. Esses envios podem acionar automações diretamente. Veja Gatilhos e Ações.

Está construindo uma integração para um plugin de formulário diferente? O PrimoCRM expõe um ponto de extensão público exatamente para isso: registre um gatilho de automação que se conecta ao evento de envio do seu formulário e cria ou atualiza um contato. Veja Estendendo o PrimoCRM.