Formulários

Os formulários do PrimoCRM capturam novos contatos a partir do seu site. Quando alguém envia um formulário, o PrimoCRM cria ou atualiza o registro desse contato e pode adicioná-lo a listas, aplicar tags e iniciar automações.

No plano Gratuito, você pode criar até 10 formulários. O plano Pro remove esse limite.

Criando um formulário

1. Vá em Formulários e depois em Criar Formulário.
2. Arraste os campos para a tela. Defina o rótulo de cada campo, se ele é obrigatório e a qual campo de contato ele está associado. Consulte Tipos de Campos.
3. Configure o que acontece no envio: a qual lista adicionar, quais tags aplicar e a mensagem de confirmação ou redirecionamento.
4. Salve.

O e-mail é o único campo de que um formulário de captura de leads precisa. Todo o resto é opcional e deve ser mantido no mínimo necessário, pois cada campo solicitado reduz a taxa de conclusão.

Exibindo um formulário no seu site

Incorpore um formulário com o shortcode dele ou adicione-o através do seu construtor de páginas. Os envios vão direto para o seu CRM.

O que acontece no envio

• Um contato é criado ou correspondido por e-mail e atualizado. Os dados existentes são enriquecidos em vez de serem substituídos cegamente.
• As listas e tags configuradas são aplicadas.
• Qualquer automação que use o gatilho Formulário do PrimoCRM enviado é executada.
• Quem enviou vê sua mensagem de confirmação ou é redirecionado.

Mapeamento de campos

Cada campo de entrada é mapeado para um campo de contato para que os dados cheguem ao lugar certo. Mapeie a entrada de e-mail para o e-mail do contato, as entradas de nome para primeiro e último nome, e qualquer outra entrada para um campo personalizado. Entradas não mapeadas ainda podem ser armazenadas, mas o mapeamento é o que torna os dados utilizáveis para segmentação e personalização.

Spam e integridade

Os formulários incluem salvaguardas de envio para reduzir spam e abuso. Você também pode adicionar um CAPTCHA. Consulte Proteção contra Spam. Como os envios gravam dados no seu banco de dados de contatos, exiba apenas os campos de que você realmente precisa.

Outros plugins de formulário

Se você já coleta leads com o Contact Form 7, WPForms ou Fluent Forms, você não precisa recriá-los. Esses envios podem acionar automações diretamente. Consulte Gatilhos e Ações.

Vai criar uma integração para um plugin de formulário diferente? O PrimoCRM disponibiliza um ponto de extensão público exatamente para isso: registre um gatilho de automação que se conecta ao evento de envio do seu formulário e cria ou atualiza um contato. Consulte Estendendo o PrimoCRM.