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De Outro CRM

A migração é uma ferramenta de aquisição gratuita no PrimoCRM, não um recurso pago. Você pode trazer o seu público já no primeiro dia. Esta página aborda a migração a partir de outro CRM, em vez de uma planilha simples.

Migração de origem direta

Seção intitulada “Migração de origem direta”

O mecanismo de migração do PrimoCRM possui um modelo de provedor. Cada provedor sabe como ler uma origem e normalizá-la em contatos, listas, tags e campos personalizados do PrimoCRM. Por padrão, o plugin Gratuito inclui:

  • CSV: o caminho universal, funciona com uma exportação de qualquer ferramenta. Consulte Importando Contatos.
  • FluentCRM: uma migração direta no local que traz contatos, suas listas e tags, e campos personalizados.

Provedores de origem adicionais podem ser registrados por complementos e pelo PrimoCRM Pro, portanto a lista de origens diretas cresce com o tempo.

Migrando do FluentCRM

Seção intitulada “Migrando do FluentCRM”

Se o FluentCRM estiver instalado no mesmo site, escolha-o como origem em Migration (Migração). O mecanismo lê os dados do seu FluentCRM diretamente e os mapeia para o PrimoCRM:

  • Os contatos são trazidos com seus detalhes e status.
  • Listas e tags são recriadas e reassociadas.
  • Os campos personalizados são registrados e seus valores migrados. Os dados migrados são armazenados sob as chaves nativas do próprio PrimoCRM, sendo totalmente nativos no seu novo CRM.

Como os dados migrados passam a ser seus dados, não há dependência contínua do plugin antigo assim que a migração é concluída.

Migrando de uma ferramenta sem um provedor direto

Seção intitulada “Migrando de uma ferramenta sem um provedor direto”

Para uma origem sem um provedor integrado, como Mailchimp, MailerLite ou ConvertKit, exporte um CSV dessa ferramenta e use a importação de CSV. Mapeie suas colunas para os campos do PrimoCRM durante a importação para que nomes, tags e dados personalizados venham limpos.

Um caminho típico:

  1. Exporte os contatos da sua ferramenta atual como CSV, incluindo quaisquer colunas de tags ou segmentos.
  2. No PrimoCRM, inicie uma importação de CSV e mapeie as colunas para os campos de contato.
  3. Aplique listas e tags para o lote, ou recrie segmentos como tags após a importação.

Seguro por design

Seção intitulada “Seguro por design”

O mecanismo de migração foi construído para ser seguro com dados reais:

  • Ele é executado em segundo plano em lotes, para que listas grandes não expirem por tempo limite.
  • Ele corresponde aos contatos existentes por e-mail e os enriquece em vez de criar duplicatas.
  • Ele registra o que foi alterado para que uma migração possa ser analisada e, quando suportado, revertida.