Aperçu des automatisations

Les automatisations sont des flux de travail basés sur des déclencheurs et des actions. Lorsqu’un événement se produit (un déclencheur), PrimoCRM exécute une série d’actions, telles que l’envoi d’un e-mail, l’ajout d’un étiquette, une attente ou une bifurcation selon une condition. Elles s’exécutent en arrière-plan à mesure que les contacts progressent dans votre tunnel de conversion.

Anatomie d’une automatisation

• Déclencheur : l’événement qui lance le flux, par exemple contact créé, étiquette ajoutée, formulaire soumis ou commande passée.
• Étapes : les actions qui suivent, exécutées dans l’ordre. Les étapes peuvent inclure des attentes (délais) et des branches conditionnelles Si/Sinon.

Le catalogue complet se trouve dans Déclencheurs et actions, et la gestion des branches est abordée dans Conditions et branches.

Création d’une automatisation

1. Allez dans Automations puis Create Automation.
2. Choisissez un déclencheur.
3. Ajoutez des étapes sur le canevas. Glissez des actions dans le flux, insérez des attentes et ajoutez des branches là où le chemin doit se diviser.
4. Activez-la.

Un exemple concret : accueillir les nouveaux abonnés

1. Déclencheur : Contact créé.
2. Attente : 5 minutes.
3. Envoyer un e-mail : un message de bienvenue utilisant {{contact.first_name}}.
4. Ajouter une étiquette : welcomed.

Les nouveaux contacts reçoivent désormais un message de bienvenue personnalisé automatiquement, et l’étiquette welcomed vous permet d’éviter de les accueillir deux fois.

Fonctionnement

Les automatisations s’exécutent via le même moteur de tâches en arrière-plan que les campagnes et les séquences. Chaque contact avance étape par étape, les attentes sont respectées avec précision et les tâches longues ne bloquent jamais le chargement d’une page. La position d’un contact dans le flux est suivie individuellement, de sorte que deux personnes qui entrent à des moments différents bénéficient chacune d’un minutage correct.

Ce qu’ajoute la version Pro

Il n’y a aucune limite au nombre d’automatisations que vous pouvez créer, et aucune fonctionnalité du constructeur n’est verrouillée. La version Pro apporte des déclencheurs et des actions supplémentaires : lorsqu’ils sont installés, ils apparaissent dans le sélecteur comme les autres, et lorsqu’ils ne le sont pas, le sélecteur n’affiche pas de fausses options. Un déclencheur qui nécessite un plugin que vous ne possédez pas est affiché comme indisponible, en indiquant ce dont il a besoin, plutôt d’être masqué. Consultez Déclencheurs et actions pour le catalogue et Licences pour découvrir ce qu’ajoute la version Pro.

Astuces

• Gardez des automatisations ciblées. Plusieurs petits flux à usage unique sont plus faciles à comprendre et à déboguer qu’un seul arbre gigantesque plein de branches.
• Utilisez une étiquette pour marquer qu’un contact a parcouru un flux, ce qui vous permet d’éviter les doublons et de l’utiliser comme condition ailleurs.
• Testez avec un seul contact avant d’activer un flux pour tout le monde.