Aperçu des automatisations

Les automations sont des flux de travail basés sur des déclencheurs et des actions. Lorsqu’un événement se produit (un déclencheur), PrimoCRM exécute une série d’actions, telles que l’envoi d’un e-mail, l’ajout d’un étiquette, une attente, ou une bifurcation selon une condition. Elles s’exécutent en arrière-plan à mesure que les contacts progressent dans votre tunnel de conversion.

Anatomie d’une automation

• Déclencheur : l’événement qui lance le flux, par exemple contact créé, étiquette ajoutée, formulaire soumis ou commande passée.
• Étapes : les actions qui suivent, exécutées dans l’ordre. Les étapes peuvent inclure des attentes (délais) et des branches conditionnelles Si/Sinon.

Le catalogue complet se trouve dans Déclencheurs et actions, et la gestion des branches est abordée dans Conditions et branches.

Sur le plan Gratuit, vous pouvez exécuter jusqu’à 10 automations. La version Pro supprime cette limite.

Création d’une automation

1. Allez dans Automations puis Créer une automation.
2. Choisissez un déclencheur.
3. Ajoutez des étapes sur le canevas. Glissez des actions dans le flux, insérez des attentes et ajoutez des branches là où le chemin doit se diviser.
4. Activez-la.

Un exemple concret : accueillir les nouveaux abonnés

1. Déclencheur : Contact créé.
2. Attente : 5 minutes.
3. Envoyer un e-mail : un message de bienvenue utilisant {{contact.first_name}}.
4. Ajouter une étiquette : welcomed.

Les nouveaux contacts reçoivent désormais un message de bienvenue personnalisé automatiquement, et l’étiquette welcomed vous évite de les saluer une seconde fois.

Mode de fonctionnement

Les automatisations s’exécutent via le même moteur de traitement en arrière-plan que les campagnes et les séquences. Chaque contact progresse étape par étape, les attentes sont respectées avec précision et les tâches longues ne bloquent jamais le chargement d’une page. La position d’un contact dans le flux est suivie individuellement, de sorte que deux personnes arrivant à des moments différents bénéficient chacune du bon timing.

Gratuit ou Pro

Les déclencheurs et actions principaux sont gratuits, y compris les déclencheurs e-commerce de base pour WooCommerce, Easy Digital Downloads et SureCart. De nombreuses intégrations avancées et actions puissantes font partie de la version Pro et s’affichent avec une icône de cadenas jusqu’à ce qu’elles soient débloquées. Consultez la page Déclencheurs et actions pour connaître la répartition exacte et Licences pour découvrir les ajouts de la version Pro.

Conseils

• Restez simple. Plusieurs petits flux à usage unique sont plus faciles à comprendre et à déboguer qu’un immense arbre décisionnel.
• Utilisez une étiquette pour marquer qu’un contact est passé par un flux, afin d’éviter les doublons et de pouvoir l’utiliser comme condition ailleurs.
• Testez avec un seul contact avant d’activer un flux pour tout le monde.