Formulaires

Les formulaires PrimoCRM capturent de nouveaux contacts depuis votre site. Lorsqu’un visiteur soumet un formulaire, PrimoCRM crée ou met à jour sa fiche contact et peut l’ajouter à des listes, appliquer des étiquettes et lancer des automatisations.

Création d’un formulaire

1. Allez dans Formulaires puis Créer un formulaire.
2. Glissez-déposez des champs sur la zone de dessin. Définissez l’étiquette de chaque champ, s’il est obligatoire et à quel champ de contact il correspond. Consultez Types de champs.
3. Configurez l’action après soumission : la liste d’ajout, les étiquettes à appliquer, ainsi que le message de confirmation ou la redirection.
4. Enregistrez.

L’e-mail est le seul champ indispensable pour un formulaire de capture de prospects. Tout le reste est optionnel et doit se limiter au strict nécessaire, car chaque champ demandé réduit le taux de complétion.

Intégration d’un formulaire sur votre site

Intégrez un formulaire à l’aide de son code court ou ajoutez-le via votre constructeur de pages. Les soumissions arrivent directement dans votre CRM.

Ce qui se passe lors de la soumission

• Un contact est créé, ou identifié par son e-mail et mis à jour. Les données existantes sont enrichies plutôt que d’être écrasées aveuglément.
• Les listes et étiquettes configurées sont appliquées.
• Toute automatisation utilisant le déclencheur Soumission de formulaire PrimoCRM s’exécute.
• Le visiteur voit votre message de confirmation ou est redirigé.

Correspondance des champs

Chaque saisie correspond à un champ de contact afin que les données arrivent au bon endroit. Associez la saisie de l’e-mail au champ e-mail du contact, les saisies de nom au prénom et au nom de famille, et toute autre saisie à un champ personnalisé. Les saisies non associées peuvent tout de même être stockées, mais c’est l’association qui rend les données exploitables pour la segmentation et la personnalisation.

Spam et intégrité

Les formulaires intègrent des mesures de protection pour réduire le spam et les abus. Vous pouvez également ajouter un CAPTCHA. Consultez Protection contre le spam. Les soumissions écrivant directement dans votre base de données de contacts, n’affichez que les champs dont vous avez réellement besoin.

Autres extensions de formulaires

Si vous collectez déjà des prospects avec Contact Form 7, WPForms ou Fluent Forms, vous n’avez pas besoin de les recréer. Ces soumissions peuvent déclencher des automatisations directement. Consultez Déclencheurs et actions.

Vous développez une intégration pour une autre extension de formulaire ? PrimoCRM propose un point d’extension public prévu à cet effet : enregistrez un déclencheur d’automatisation qui intercepte l’événement de soumission de votre formulaire et crée ou met à jour un contact. Consultez Extension de PrimoCRM.