Gestion des contacts
Les contacts sont au cœur de PrimoCRM. Chaque abonné, prospect et client est un contact doté d’un profil, d’un historique d’activité, de listes, de tags, d’un statut et de champs personnalisés.
Ajout de contacts
Section intitulée « Ajout de contacts »- Manuellement : allez dans Contacts puis Ajouter un contact, et remplissez les détails. L’e-mail est le seul champ obligatoire.
- Par import : importez un fichier CSV ou l’export d’un autre CRM. Consultez Importation de contacts.
- Depuis un formulaire : les nouvelles soumissions de formulaire créent ou mettent à jour des contacts automatiquement. Consultez Formulaires.
- Depuis les utilisateurs WordPress : PrimoCRM peut importer vos utilisateurs existants et créer automatiquement un contact lorsqu’un nouvel utilisateur s’inscrit (Paramètres puis Migration).
Champs de contact intégrés
Section intitulée « Champs de contact intégrés »Chaque contact dispose de ces champs standard, qui peuvent tous être utilisés comme codes intelligents dans les e-mails :
| Champ | Exemple de code intelligent |
|---|---|
| Prénom | {{contact.first_name}} |
| Nom | {{contact.last_name}} |
| Nom complet | {{contact.full_name}} |
| Civilité | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Téléphone | {{contact.phone}} |
| Adresse ligne 1 et 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Ville, État/Province, Code postal, Pays | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Date de naissance | {{contact.date_of_birth}} |
| Statut | {{contact.status}} |
Tout ce qui dépasse ces champs est un champ personnalisé.
Le profil du contact
Section intitulée « Le profil du contact »Ouvrez n’importe quel contact pour voir :
- Les informations principales et les champs personnalisés.
- Les listes et les tags auxquels le contact appartient.
- Le statut du contact (consultez Statut du contact).
- L’activité : campagnes reçues, ouvertures, clics et historique des automatisations.
Segmentation
Section intitulée « Segmentation »Filtrez la liste des contacts par liste, tag et statut, et effectuez des recherches par nom, e-mail ou téléphone. Les campagnes se ciblent de la même manière : listes et tags à inclure, et listes et tags à exclure. Utilisez les listes pour un regroupement large tel qu’une newsletter, et les tags pour le comportement ou les centres d’intérêt tels que clicked-pricing. Consultez Listes et tags.
Exemple de segment : les contacts de la liste Newsletter qui ne possèdent pas le tag
customer. Pour agir sur la valeur d’un champ personnalisé, tel qu’un
champ plan égal à free, utilisez une condition Si/Sinon dans une
automatisation (Pro).
Actions groupées
Section intitulée « Actions groupées »Sélectionnez plusieurs contacts pour ajouter ou supprimer des tags, modifier des listes, changer de statut ou les supprimer. Ces actions s’exécutent sous forme d’opérations par lots efficaces, ce qui permet de gérer des milliers de contacts en une seule fois de manière sûre et rapide.
Suppression de contacts
Section intitulée « Suppression de contacts »La suppression d’un contact supprime son profil et le détache des listes et des tags. Les statistiques globales des campagnes sont réajustées pour que vos rapports restent précis. La suppression est définitive, pensez donc à effectuer un export au préalable si vous pensez avoir besoin des données plus tard.