Gestion des contacts
Les contacts sont au cœur de PrimoCRM. Chaque abonné, prospect et client est un contact doté d’un profil, d’un historique d’activité, de listes, de tags, d’un statut et de champs personnalisés.
Ajout de contacts
Section intitulée « Ajout de contacts »- Manuellement : allez dans Contacts puis Ajouter un contact, et remplissez les détails. L’e-mail est le seul champ obligatoire.
- Par import : importez un fichier CSV ou l’export d’un autre CRM. Consultez Importation de contacts.
- Depuis un formulaire : les soumissions de nouveaux formulaires créent ou mettent à jour les contacts automatiquement. Consultez Formulaires.
- Depuis les utilisateurs WordPress : PrimoCRM peut créer automatiquement un contact lorsqu’un utilisateur WordPress s’inscrit (configurable dans les Paramètres).
Champs de contact intégrés
Section intitulée « Champs de contact intégrés »Chaque contact dispose de ces champs standard, qui peuvent tous être utilisés comme codes intelligents dans les e-mails :
| Champ | Exemple de code intelligent |
|---|---|
| Prénom | {{contact.first_name}} |
| Nom de famille | {{contact.last_name}} |
| Nom complet | {{contact.full_name}} |
| Civilité | {{contact.prefix}} |
{{contact.email}} |
|
| Téléphone | {{contact.phone}} |
| Adresse ligne 1 et 2 | {{contact.address_1}}, {{contact.address_2}} |
| Ville, État/Province, Code postal, Pays | {{contact.city}}, {{contact.state}}, {{contact.postal_code}}, {{contact.country}} |
| Date de naissance | {{contact.date_of_birth}} |
| Statut | {{contact.status}} |
Tout ce qui va au-delà est un champ personnalisé.
Le profil du contact
Section intitulée « Le profil du contact »Ouvrez n’importe quel contact pour voir :
- Les informations principales et les champs personnalisés.
- Les listes et les tags auxquels le contact appartient.
- Le statut du contact (consultez Statut du contact).
- Activité : campagnes reçues, ouvertures, clics et historique d’automatisation.
Segmentation
Section intitulée « Segmentation »Combinez les valeurs des listes, tags, statut et champs personnalisés pour cibler exactement les bonnes personnes. Utilisez les listes pour un regroupement large tel qu’une newsletter, et les tags pour le comportement ou les intérêts tels que clique-tarifs. Consultez Listes et tags.
Exemple de segment : contacts de la liste Newsletter, étiquetés essai, dont
le champ personnalisé {{contact.meta.plan}} est égal à free.
Actions groupées
Section intitulée « Actions groupées »Sélectionnez plusieurs contacts pour ajouter ou supprimer des tags, changer de liste, modifier le statut ou supprimer. Celles-ci s’exécutent sous forme d’opérations par lots efficaces, ce qui permet d’agir sur des milliers de contacts en même temps en toute sécurité et rapidité.
Suppression de contacts
Section intitulée « Suppression de contacts »La suppression d’un contact supprime son profil et le détache des listes et des tags. Leurs statistiques de campagne globales sont réconciliées pour que vos rapports restent précis. La suppression est définitive, alors exportez d’abord si vous pensez avoir besoin des données plus tard.