Gestion d'équipe
La gestion d’équipe est une fonctionnalité Pro incluse dans le forfait Agence. Elle vous permet de donner à d’autres personnes sur votre site l’accès à PrimoCRM sans en faire des administrateurs WordPress : chaque personne, appelée un responsable, ne voit que les parties du CRM que vous autorisez et ne peut y faire que ce que vous autorisez.
Ajout d’un responsable
Section intitulée « Ajout d’un responsable »Les responsables sont des utilisateurs WordPress existants. Créez donc l’utilisateur au préalable s’il n’a pas encore de compte sur le site.
- Allez dans PrimoCRM, puis Réglages, puis Équipe.
- Cliquez sur Ajouter de nouveaux responsables et recherchez l’utilisateur par son nom, son nom d’utilisateur ou son e-mail.
- Cochez les autorisations qu’il doit posséder. Tout cocher sélectionne tout.
- Enregistrez. L’utilisateur voit désormais le menu PrimoCRM, avec uniquement les écrans qu’il peut utiliser.
Pour modifier l’accès d’une personne par la suite, cliquez sur Modifier à côté de son nom. Supprimer retire complètement son accès ; son compte WordPress en lui-même n’est pas touché.
Autorisations
Section intitulée « Autorisations »Les autorisations sont regroupées par module. Les autorisations d’écriture et de suppression incluent la lecture. Cocher Contacts Supprimer donne donc également Contacts Lire.
| Module | Autorisations |
|---|---|
| Tableau de bord | Tableau de bord CRM |
| Rapports et analyses | Voir les rapports |
| Contacts | Lire, Ajouter/Mettre à jour/Importer, Supprimer, Exporter |
| E-mailing | Lire, Écrire/Envoyer, Gérer les modèles d’e-mail, Supprimer |
| Formulaires | Gérer les formulaires |
| Automatisations | Lire, Écrire/Modifier, Supprimer |
| Réglages | Gérer les réglages CRM de base, Gérer les identifiants SMTP, Gérer les clés API et webhooks, Gestion d’équipe / Ajouter des responsables, Suppression de données / Zone de migration |
Un écran pour lequel un responsable n’a aucune autorisation n’apparaît pas dans son menu, et le serveur refuse la requête même s’il trouve son adresse.
Règles qui garantissent la sécurité des accès
Section intitulée « Règles qui garantissent la sécurité des accès »- Les administrateurs ont déjà un accès complet. Un administrateur ne peut pas être ajouté en tant que responsable.
- Personne ne modifie ses propres accès. Un responsable ne peut pas modifier ou supprimer ses propres autorisations.
- Vous ne pouvez accorder que ce que vous possédez. Un responsable à qui l’on a attribué l’autorisation Gestion d’équipe / Ajouter des responsables peut ajouter d’autres responsables, mais uniquement avec les autorisations qu’il possède lui-même, et ne peut supprimer que les responsables dont il détient également les autorisations.
- Certains écrans restent réservés aux administrateurs. Les réglages de licence, de marque blanche et d’IA ne sont jamais accessibles aux responsables.
Sans le forfait Agence
Section intitulée « Sans le forfait Agence »Sur les autres plans, Réglages puis Équipe indique ce que fait la fonctionnalité et qu’elle est incluse dans le forfait Agence. Les vérifications d’autorisations elles-mêmes résident dans l’extension gratuite, elles s’appliquent donc sur chaque site.