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Actions IA

L’action IA est une fonctionnalité Pro qui permet à une automatisation d’appeler un modèle d’IA avec une invite et d’enregistrer la réponse sur un contact. Utilisez-la pour résumer l’activité d’un contact, rédiger une note personnalisée, classifier un prospect ou générer une valeur telle qu’un message de coupon.

Configuration

Section intitulée « Configuration »
  1. Allez dans Paramètres puis IA.
  2. Ajoutez votre clé API pour un fournisseur pris en charge. La clé est stockée de manière chiffrée et est accessible uniquement en écriture, de sorte qu’elle ne vous est jamais réaffichée.

Vous utilisez la clé de votre propre fournisseur, de sorte que l’utilisation de l’IA est facturée par votre fournisseur, et non par PrimoCRM.

Utilisation dans une automatisation

Section intitulée « Utilisation dans une automatisation »
  1. Ajoutez une étape Action IA à une automatisation.
  2. Rédigez l’invite. Incluez des codes intelligents afin que les données de chaque contact soient fusionnées, par exemple Résumez les centres d'intérêt de {{contact.first_name}} sur la base de leur activité récente.
  3. Choisissez le champ personnalisé dans lequel stocker le résultat.

Le résultat est écrit dans le champ personnalisé choisi du contact, où vous pourrez l’utiliser ultérieurement, y compris sous la forme {{contact.meta.KEY}} dans un e-mail.

Fonctionnement

Section intitulée « Fonctionnement »

Les appels à l’IA s’effectuent de manière asynchrone via un gestionnaire de tâches en arrière-plan, de sorte que l’automatisation ne se bloque pas en attendant le modèle :

  • Lorsque l’étape IA s’exécute, la tâche est mise en file d’attente et le contact progresse.
  • Lorsque le résultat revient, PrimoCRM l’écrit dans le champ du contact et poursuit le flux.
  • Les tâches sont limitées et relancées en cas d’erreurs temporaires, et respectent une limite de fréquence afin qu’une exécution importante ne submerge pas votre fournisseur.

Exemple concret

Section intitulée « Exemple concret »
  1. Déclencheur : Tag ajouté lead.
  2. Action IA : invite Rédigez une introduction amicale d'une phrase pour {{contact.first_name}} chez {{contact.meta.company}} ; stockez dans le champ personnalisé ai_intro.
  3. Envoyer un e-mail : utilisez {{contact.meta.ai_intro}} dans la ligne d’ouverture.

Chaque nouveau prospect bénéficie désormais d’une première ligne véritablement personnalisée, générée par contact.