Paramètres généraux

Les paramètres se trouvent dans PrimoCRM puis Paramètres, organisés en onglets : Paramètres e-mail, SMTP, Protection anti-spam, Champs personnalisés, Double opt-in, Migration et État du système. La version Pro ajoute ses propres onglets, tels que Licence. Cette page couvre les options générales. L’envoi est abordé dans Envoi et délivrabilité, la protection anti-spam dans Protection anti-spam et la gestion des licences dans Licence.

Informations sur l’entreprise

Définissez le nom et l’adresse de votre entreprise sous Paramètres e-mail. Ceux-ci alimentent les codes intelligents utilisés dans les pieds de page et le contenu des e-mails :

{{crm.business_name}} utilise le titre de votre site par défaut si le champ est laissé vide.
{{crm.business_address}} apparaît là où vous le placez, généralement dans le pied de page.

Une adresse physique complète et exacte dans votre pied de page est une exigence courante contre le spam, veillez donc à la renseigner avant d’envoyer de véritables campagnes. Consultez la section Personnalisation et codes intelligents.

Envoi

Choisissez la méthode d’envoi des e-mails depuis votre site sous SMTP : fonction mail de PHP, n’importe quel serveur SMTP ou un fournisseur de services e-mail Pro. Des instructions complètes sont disponibles dans Envoi et délivrabilité.

Synchronisation des utilisateurs WordPress

Sous Migration, PrimoCRM peut importer vos utilisateurs WordPress existants et créer automatiquement un contact lorsqu’un nouvel utilisateur s’inscrit, afin que votre CRM reste synchronisé avec la base d’utilisateurs de votre site. Vous pouvez définir le statut par défaut attribué aux nouveaux contacts synchronisés, qui est Abonné par défaut. Associez cette fonction au déclencheur d’automatisation Utilisateur WordPress inscrit pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux utilisateurs.

Champs personnalisés

Définissez et gérez les champs personnalisés depuis les paramètres. Les champs que vous créez ici apparaissent sur chaque profil de contact et dans le sélecteur de codes intelligents.

Zone de danger : suppression des données lors de la désinstallation

Par défaut, la désinstallation de PrimoCRM conserve vos données dans la base de données afin que vous puissiez réinstaller le plugin sans rien perdre. Si vous souhaitez un nettoyage complet lors de la suppression du plugin, activez l’option de suppression des données au bas des Paramètres e-mail. Elle est désactivée par défaut et ne supprime les données que si vous y consentez explicitement au préalable. Sur un réseau multisite, cela est géré site par site.