Paramètres généraux

Les paramètres se trouvent sous PrimoCRM puis Paramètres, organisés par onglets. Cette page traite des options générales. L’envoi est abordé dans Envoi et délivrabilité, la protection contre le spam dans Protection contre le spam, et les licences dans Licences.

Informations sur l’entreprise

Définissez le nom et l’adresse de votre entreprise ici. Ceux-ci alimentent les codes dynamiques utilisés dans les pieds de page des e-mails et le contenu :

{{crm.business_name}} utilise le titre de votre site par défaut si le champ est laissé vide.
{{crm.business_address}} apparaît là où vous le placez, généralement dans le pied de page.

Une adresse physique complète et exacte dans votre pied de page est une exigence courante contre le spam, veuillez donc la renseigner avant d’envoyer de véritables campagnes. Consultez Personnalisation et codes dynamiques.

Envoi

Choisissez comment les e-mails quittent votre site : l’expéditeur WordPress, un SMTP personnalisé, ou un fournisseur de services e-mail Pro. Un guide complet est disponible dans Envoi et délivrabilité.

Synchronisation des utilisateurs WordPress

PrimoCRM peut créer automatiquement un contact lorsqu’un utilisateur WordPress s’inscrit, afin que votre CRM reste synchronisé avec la base d’utilisateurs de votre site. Vous pouvez définir le statut par défaut attribué aux nouveaux contacts synchronisés, qui est Abonné par défaut. Associez cela au déclencheur d’automatisation Utilisateur WordPress inscrit pour accueillir les nouveaux utilisateurs.

Champs personnalisés

Définissez et gérez les champs personnalisés depuis les Paramètres. Les champs que vous créez ici apparaissent sur le profil de chaque contact et dans le sélecteur de codes dynamiques.

Zone de danger : suppression des données lors de la désinstallation

Par défaut, la désinstallation de PrimoCRM conserve vos données dans la base de données afin que vous puissiez réinstaller le plugin sans rien perdre. Si vous souhaitez un nettoyage complet lors de la suppression du plugin, activez l’option de suppression des données dans la zone de danger. Elle est désactivée par défaut et ne supprime les données que si vous y consentez explicitement au préalable. Sur un réseau multisite, cela est géré site par site.