D'un autre CRM

La migration est un outil d’acquisition gratuit dans PrimoCRM, et non une fonctionnalité payante. Vous pouvez importer votre audience dès le premier jour. Cette page traite de la migration depuis un autre CRM plutôt qu’à partir d’une simple feuille de calcul.

Migration depuis une source directe

Le moteur de migration de PrimoCRM utilise un modèle de fournisseurs. Chaque fournisseur sait lire une source et la normaliser pour l’adapter aux contacts, listes, étiquettes et champs personnalisés de PrimoCRM. De base, le plugin gratuit inclut :

• CSV : la voie universelle, compatible avec l’exportation de n’importe quel outil. Consultez Importation de contacts.
• FluentCRM : une migration directe sur place qui importe les contacts, leurs listes et étiquettes, ainsi que leurs champs personnalisés.

D’autres fournisseurs de sources peuvent être enregistrés par des extensions et par PrimoCRM Pro, de sorte que la liste des sources directes s’agrandit au fil du temps.

Migration depuis FluentCRM

Si FluentCRM est installé sur le même site, choisissez-le comme source dans Migration. Le moteur lit directement vos données FluentCRM et les associe à PrimoCRM :

• Les contacts sont importés avec leurs informations et leur statut.
• Les listes et les étiquettes sont recréées et rattachées.
• Les champs personnalisés sont enregistrés et leurs valeurs sont migrées. Les données migrées sont stockées sous les clés natives de PrimoCRM, ce qui les rend parfaitement intégrées dans votre nouveau CRM.

Puisque les données migrées deviennent vos propres données, il n’y a aucune dépendance continue envers l’ancien plugin une fois la migration terminée.

Migration depuis un outil sans fournisseur direct

Pour une source sans fournisseur intégré, telle que Mailchimp, MailerLite ou ConvertKit, exportez un CSV depuis cet outil et utilisez l’importation CSV. Associez ses colonnes aux champs de PrimoCRM pendant l’importation pour que les noms, les étiquettes et les données personnalisées soient transférés proprement.

Un parcours type :

1. Exportez les contacts de votre outil actuel au format CSV, en incluant toutes les colonnes d’étiquettes ou de segments.
2. Dans PrimoCRM, lancez une importation CSV et associez les colonnes aux champs des contacts.
3. Appliquez des listes et des étiquettes pour le lot, ou recréez des segments sous forme d’étiquettes après l’importation.

Sûr par conception

Le moteur de migration est conçu pour fonctionner en toute sécurité sur de vraies données :

• Il s’exécute en arrière-plan par lots, de sorte que les listes volumineuses ne provoquent pas de dépassement de délai.
• Il met en correspondance les contacts existants par e-mail et les enrichit au lieu de créer des doublons.
• Il enregistre ses modifications afin qu’une migration puisse être analysée et, lorsque cela est pris en charge, annulée.

Astuce

Effectuez d’abord un petit test. Importez quelques centaines de contacts, vérifiez que la mise en correspondance et les étiquettes s’affichent correctement, puis lancez la migration complète.