Depuis un autre CRM

La migration est un outil d’acquisition gratuit dans PrimoCRM, et non une fonctionnalité payante. Vous pouvez transférer votre audience dès le premier jour. Cette page traite de la migration depuis un autre CRM plutôt que depuis une simple feuille de calcul.

Migration depuis une source directe

Le moteur de migration de PrimoCRM repose sur un modèle de fournisseurs. Chaque fournisseur sait lire une source et la normaliser pour en faire des contacts, listes, étiquettes et champs personnalisés PrimoCRM. Par défaut, l’extension gratuite inclut :

• CSV : la voie universelle, fonctionne avec l’exportation de n’importe quel outil. Voir Importation de contacts.
• FluentCRM : une migration directe sur place qui importe les contacts, leurs listes et étiquettes, ainsi que les champs personnalisés.
• SureContact : un flux guidé. SureContact stocke vos données sur ses propres serveurs, PrimoCRM vous guide donc à travers son exportation CSV et importe les contacts, listes et étiquettes de ce fichier.

D’autres fournisseurs de sources peuvent être enregistrés par des extensions et par PrimoCRM Pro, de sorte que la liste des sources directes s’agrandit au fil du temps.

Migration depuis FluentCRM

Si FluentCRM est installé sur le même site, allez dans Réglages puis Migration et choisissez-le comme source. Le moteur lit directement vos données FluentCRM et les associe à PrimoCRM :

• Les contacts sont importés avec leurs détails et leur statut.
• Les listes et étiquettes sont recréées et rattachées.
• Les champs personnalisés sont enregistrés et leurs valeurs migrées. Les données migrées sont stockées sous les clés natives de PrimoCRM, elles bénéficient donc d’un statut de citoyen de premier ordre dans votre nouveau CRM.

Puisque les données migrées deviennent vos données, il n’y a plus aucune dépendance envers l’ancienne extension une fois la migration terminée.

Migration depuis un outil sans fournisseur direct

Pour une source sans fournisseur intégré, telle que Mailchimp, MailerLite ou ConvertKit, exportez un CSV depuis cet outil et utilisez l’importation CSV. Associez ses colonnes aux champs PrimoCRM lors de l’importation afin que les noms, étiquettes et données personnalisées soient transférés proprement.

Un parcours type :

1. Exportez les contacts de votre outil actuel au format CSV, en incluant toutes les colonnes d’étiquettes ou de segments.
2. Dans PrimoCRM, lancez une importation CSV et associez les colonnes aux champs de contact.
3. Appliquez des listes et des étiquettes pour le lot, ou recréez les segments sous forme d’étiquettes après l’importation.

Sûr par conception

Le moteur de migration est conçu pour manipuler des données réelles en toute sécurité :

• Il s’exécute en arrière-plan par lots, de sorte que les listes volumineuses ne provoquent pas d’expiration de délai.
• Il fait correspondre les contacts existants par e-mail et les enrichit au lieu de créer des doublons.
• Il enregistre ses modifications afin qu’une migration puisse être analysée et, lorsque cela est pris en charge, annulée.

Astuce

Faites d’abord un petit test. Importez quelques centaines de contacts, vérifiez que la correspondance et les étiquettes sont correctes, puis lancez la migration complète.