Importer des contacts

Le moteur de migration de PrimoCRM importe votre audience existante à partir d’un fichier CSV, avec correspondance des colonnes, gestion des doublons et un processus sécurisé et reprenable pour les listes volumineuses.

Importer un CSV

1. Allez dans Migration puis Importer.
2. Téléchargez votre CSV.
3. Associer les colonnes : faites correspondre chaque colonne du CSV à un champ de contact. L’adresse e-mail est obligatoire ; associez le reste au prénom, au nom ou à un champ personnalisé.
4. Choisissez les listes et les étiquettes à appliquer à toutes les personnes de cet import.
5. Lancez l’importation.

Les nouveaux contacts sont définis sur Abonné par défaut.

Préparer votre CSV

• Utilisez une ligne d’en-tête avec des noms de colonnes clairs.
• Incluez une colonne pour l’e-mail. C’est la seule colonne obligatoire.
• Utilisez l’encodage UTF-8 pour que les noms et les accents s’importent correctement.
• Un contact par ligne.

Un exemple minimal :

email,first_name,last_name,company
ada@example.com,Ada,Lovelace,Analytical Engines
grace@example.com,Grace,Hopper,Navy

Gestion des importations volumineuses

L’importation s’exécute en arrière-plan par lots, de sorte qu’un fichier volumineux ne provoque pas de dépassement de délai. Vous pouvez suivre la progression et le processus peut être repris. Les contacts existants sont mis en correspondance par e-mail et enrichis : les nouvelles données comblent les lacunes au lieu d’écraser les valeurs que vous possédez déjà.

Limites de taille de téléchargement

Les fichiers CSV très volumineux peuvent dépasser les limites de téléchargement PHP de votre serveur, upload_max_filesize et post_max_size. Un fichier plus grand que post_max_size est rejeté par PHP avant d’atteindre PrimoCRM, et l’importateur signale la limite exacte qu’il a rencontrée.

Pour y remédier, vous pouvez :

• demander à votre hébergeur d’augmenter post_max_size et upload_max_filesize (voir Configuration requise), ou
• diviser le CSV en fichiers plus petits et les importer les uns après les autres.

Attention

Si un fichier volumineux est rejeté car il est trop grand, il s’agit d’une limite du serveur, et non d’un bug. PHP rejette le téléchargement avant qu’un quelconque plugin ne puisse le lire. Augmentez les limites ou divisez le fichier.

Après l’importation

• Vérifiez quelques contacts pour confirmer que les champs ont été correctement associés.
• Examinez les listes et étiquettes appliquées.
• Si un élément a été mal associé, vous pouvez réimporter ; les contacts correspondants sont enrichis, et non dupliqués.

Migration depuis un autre CRM

Passer de FluentCRM ou d’un autre outil permet de conserver davantage d’éléments qu’un simple CSV. Consultez Depuis un autre CRM.