Listes et étiquettes
Les listes et les étiquettes sont les deux manières dont PrimoCRM groupe les contacts. Elles se ressemblent mais ont des rôles différents, et les utiliser correctement est la clé pour un ciblage précis.
Une liste est une audience large, généralement un abonnement auquel un contact a adhéré en connaissance de cause, comme Newsletter ou Mises à jour de produits. Les contacts appartiennent généralement à un petit nombre de listes, et les listes correspondent naturellement à ce dont quelqu’un se désabonne.
Utilisez les listes pour répondre à : de qui ce contact s’est-il inscrit pour entendre parler ?
Étiquettes
Section intitulée « Étiquettes »Une étiquette est un libellé flexible décrivant un comportement, un intérêt ou un attribut, comme cliqué-tarifs, essai, vip ou webinaire-2026. Un contact peut porter de nombreuses étiquettes, et les automatisations les ajoutent ou les suppriment au fil des actions des personnes.
Utilisez les étiquettes pour répondre à : que sais-je à propos de ce contact ?
Listes et étiquettes en un coup d’œil
Section intitulée « Listes et étiquettes en un coup d’œil »| Listes | Étiquettes | |
|---|---|---|
| Objectif | Groupes d’abonnement larges | Comportement, intérêts, attributs |
| Nombre typique par contact | Quelques-unes | Beaucoup |
| Attribué par | Inscription, import, formulaires | Automatisations, formulaires, manuel |
| Correspond au désabonnement | Oui | Non |
Choisir une audience
Section intitulée « Choisir une audience »Lorsque vous envoyez une campagne, vous choisissez les listes et les étiquettes à inclure et celles à exclure. Les combiner permet d’obtenir des segments précis sans avoir besoin d’un générateur de requêtes séparé.
Exemple : envoyer aux contacts de la liste Newsletter, mais pas à ceux étiquetés customer. Pour filtrer selon la valeur d’un champ personnalisé, par exemple plan égal à free, utilisez une étape Si/Sinon dans une automatisation (Pro).
Création et gestion
Section intitulée « Création et gestion »Créez, renommez et supprimez-les sous Contacts puis Listes et Contacts puis Étiquettes. Supprimer une étiquette la retire de chaque contact mais ne supprime jamais les contacts eux-mêmes. Supprimer une liste détache ses contacts mais les laisse dans votre CRM.
Les appliquer automatiquement
Section intitulée « Les appliquer automatiquement »- Formulaires peuvent ajouter un soumissionnaire à une liste et appliquer des étiquettes lors de la soumission. Voir Formulaires.
- Automatisations ajoutent et suppriment des listes et des étiquettes comme étapes. Voir Déclencheurs et actions.
- Imports peuvent appliquer des listes et des étiquettes à tout le monde dans un lot. Voir Importation de contacts.